世界種業(yè)正迎來(lái)以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命，種業(yè)強(qiáng)國(guó)也紛紛進(jìn)入育種4.0時(shí)代。這些國(guó)家的種業(yè)為何如此發(fā)達(dá)？又有哪些經(jīng)驗(yàn)值得借鑒？

　　01美國(guó)種業(yè)變形記

　　在世界排名前十位的種業(yè)公司中，美國(guó)企業(yè)占比不小。這輝煌業(yè)績(jī)的歷史，其實(shí)不過(guò)90年。從普通農(nóng)戶(hù)自留種子到出現(xiàn)跨國(guó)集團(tuán)，美國(guó)種業(yè)經(jīng)歷了深刻的變化與轉(zhuǎn)型。

　　在十九世紀(jì)末期，美國(guó)農(nóng)民和其他在土里刨食的全球同行一樣，都要從上一年的作物中留出種子，農(nóng)民們從沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)種業(yè)公司這種事物。

　　到20世紀(jì)初期，情況發(fā)生了改變，公共研究人員開(kāi)發(fā)出高產(chǎn)雜交玉米品種。大約從1915年開(kāi)始，美國(guó)開(kāi)始流行種子認(rèn)證計(jì)劃，商業(yè)種子市場(chǎng)的作用日漸擴(kuò)大。

　　自1930年代開(kāi)始，私營(yíng)部門(mén)在雜交玉米種子商業(yè)市場(chǎng)中的作用顯著增加。不過(guò)，大多數(shù)商業(yè)種子供應(yīng)商都是小型的家族私人企業(yè)，缺乏研發(fā)資金，所以種子企業(yè)的主要工作是繁育和出售在公共領(lǐng)域開(kāi)發(fā)的種子。至于改良植物品種的工作幾乎完全由大學(xué)、國(guó)家農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站以及其他公共機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

　　從1930年開(kāi)始，情況發(fā)生了改變。彼時(shí)，雖然大多數(shù)公司仍專(zhuān)注于生產(chǎn)和出售種子，但也有一些公司制定了內(nèi)部研究和育種計(jì)劃，力圖改進(jìn)現(xiàn)有的雜交種。到1944年，美國(guó)在種子玉米市場(chǎng)的銷(xiāo)售額已擴(kuò)大到超過(guò)7000萬(wàn)美元，玉米種子成為美國(guó)種子行業(yè)的核心業(yè)務(wù)。到1965年，美國(guó)有超過(guò)95％的玉米地都種上了雜交種子。

　　產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張還產(chǎn)生了足以支持植物育種研發(fā)的利潤(rùn)。通過(guò)不斷改進(jìn)產(chǎn)品，私人種子公司獲得了得以維持玉米種子市場(chǎng)健康成長(zhǎng)的長(zhǎng)期能力。

　　從1970年開(kāi)始，隨著《植物保護(hù)法》的頒布，美國(guó)種業(yè)進(jìn)入了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)時(shí)代。《植物保護(hù)法》和隨后的修正案以及相關(guān)仲裁，通過(guò)保護(hù)新植物品種專(zhuān)利權(quán)等方式，極大激發(fā)了私營(yíng)公司進(jìn)入種子市場(chǎng)的熱情，這也開(kāi)啟了美國(guó)種業(yè)公司的大兼并時(shí)代。

　　縱觀整個(gè)十九世紀(jì)70年代，隨著大型化工制藥跨國(guó)公司進(jìn)入種子行業(yè)，多數(shù)小型種子公司消失了?！吨参锉Ｗo(hù)法》通過(guò)之后，制藥、石化和食品跨國(guó)集團(tuán)先后收購(gòu)了50多家種子公司。這些大型公司擁有研發(fā)所需的各種資源。隨著收購(gòu)浪潮的興起，至上世紀(jì)80年代初期，多家公司已經(jīng)躋身全球種業(yè)前列。

　　大約上世紀(jì)80年代初期，生物技術(shù)的發(fā)展幫助企業(yè)提升了研發(fā)能力。隨著農(nóng)作物生物技術(shù)升級(jí)后的首批產(chǎn)品開(kāi)始廣泛測(cè)試，種子行業(yè)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了進(jìn)一步轉(zhuǎn)型。一方面，不少公司希望通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，以負(fù)擔(dān)生物技術(shù)研發(fā)所需要的高成本；另一方面，化工企業(yè)與種子企業(yè)之間由于存在互補(bǔ)關(guān)系，也頻頻攜手。

　　這些因素持續(xù)推動(dòng)美國(guó)種業(yè)擴(kuò)張。一些企業(yè)通過(guò)并購(gòu)獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)，規(guī)避了高額的專(zhuān)利費(fèi)。另外一些企業(yè)則基于生物技術(shù)和遺傳學(xué)相關(guān)研究的應(yīng)用，朝著“生命科學(xué)”綜合體方向發(fā)展。孟山都、諾華和AgrEvo等均通過(guò)類(lèi)似戰(zhàn)略行為獲得了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

　　大型跨國(guó)公司進(jìn)軍種業(yè)改變了美國(guó)種業(yè)的面貌，無(wú)論是不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)、顯著提升的銷(xiāo)量還是越來(lái)越充裕的研發(fā)資金，都為美國(guó)種業(yè)騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　不過(guò)，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，大型公司業(yè)務(wù)板塊眾多，而商業(yè)種子市場(chǎng)規(guī)模較小，這意味著種子部門(mén)對(duì)公司決策的影響較小。同時(shí)，種子研發(fā)耗時(shí)較長(zhǎng)，對(duì)公司股東沒(méi)有太大吸引力。而最重要的問(wèn)題則是，有人開(kāi)始擔(dān)憂(yōu)未來(lái)可能出現(xiàn)的寡頭或壟斷格局，這些都將影響美國(guó)種業(yè)未來(lái)的發(fā)展。

　　02德國(guó)種企做強(qiáng)記

　　近年來(lái)，國(guó)際種企巨頭紛紛在專(zhuān)利種子方面加大研發(fā)力度。國(guó)際大型種企在經(jīng)歷了多輪并購(gòu)浪潮后，逐漸形成當(dāng)前國(guó)際種子行業(yè)兩強(qiáng)格局。

　　數(shù)據(jù)顯示，全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2011年至2018年間保持了7％的年均增長(zhǎng)率，2018年全球種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到597.1億美元。根據(jù)估算，2020年這一規(guī)模已超過(guò)600億美元，并將于2024年達(dá)到903.7億美元。從市場(chǎng)份額上看，拜耳和科迪華兩家種企巨頭依舊領(lǐng)跑全行業(yè)，占到全球種企銷(xiāo)售額的60％。

　　2018年6月，德國(guó)拜耳集團(tuán)宣布完成對(duì)美國(guó)孟山都集團(tuán)的收購(gòu)，一躍成為全球種子行業(yè)領(lǐng)頭羊。此后，拜耳在全球種子市場(chǎng)的份額上升至40％，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額的23％。數(shù)據(jù)顯示，2019年拜耳農(nóng)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到215億美元，其中種子銷(xiāo)售額為86.45億美元，穩(wěn)居行業(yè)榜首。

　　為滿(mǎn)足反壟斷部門(mén)的相關(guān)要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)孟山都的并購(gòu)，拜耳集團(tuán)將旗下原有的種業(yè)業(yè)務(wù)剝離，并出售給德國(guó)另一家農(nóng)化巨頭巴斯夫集團(tuán)。

　　在完成與拜耳的并購(gòu)后，巴斯夫集團(tuán)一躍成為全球第四大農(nóng)化企業(yè)。此前，巴斯夫集團(tuán)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)主要集中在化工特別是石化一體化發(fā)展等領(lǐng)域，拜耳向其出售全球蔬菜種子及部分農(nóng)藥業(yè)務(wù)后，巴斯夫在農(nóng)化領(lǐng)域的實(shí)力大大增強(qiáng)。

　　拜耳收購(gòu)孟山都，并將部分農(nóng)化業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫，大大增強(qiáng)了德國(guó)種企在國(guó)際種子行業(yè)上的市場(chǎng)份額及話(huà)語(yǔ)權(quán)，對(duì)全球種子市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。分析普遍認(rèn)為，經(jīng)歷了多輪并購(gòu)潮后，全球種子行業(yè)已經(jīng)完成了“強(qiáng)者更強(qiáng)”的重組，行業(yè)龍頭地位愈發(fā)穩(wěn)固。

　　縱觀拜耳、巴斯夫等德國(guó)大型農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)，其基本上都是以化工產(chǎn)品起家，而后在發(fā)展農(nóng)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)相應(yīng)的種子產(chǎn)品。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，德國(guó)大型種企在研發(fā)方面的投入始終保持在一個(gè)較高水平。預(yù)計(jì)至2028年，巴斯夫集團(tuán)將在農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域推出30余款新產(chǎn)品，每年在該領(lǐng)域的研發(fā)投入接近9億歐元。拜耳集團(tuán)每年在作物事業(yè)領(lǐng)域的投入更是超過(guò)20億歐元，如此大的研發(fā)投入力度在行業(yè)內(nèi)屈指可數(shù)。

　　“工業(yè)4·0”發(fā)源于德國(guó)，使德國(guó)成為工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化的領(lǐng)頭羊。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，德國(guó)農(nóng)化企業(yè)也將數(shù)字化作為未來(lái)農(nóng)化行業(yè)，特別是種子行業(yè)的重要發(fā)展方向。

　　目前，拜耳集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始加大在數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投入和研發(fā)。巴斯夫也將數(shù)字化視為未來(lái)農(nóng)業(yè)解決方案的重點(diǎn)。

　　不難看出，全球種子行業(yè)在完成了“力量”的整合與優(yōu)化后，正在開(kāi)始朝著種業(yè)上下游拓展，并對(duì)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縱向滲透。這意味著，未來(lái)全球種業(yè)集中化、多元化、國(guó)際化的趨勢(shì)仍將持續(xù)，大型種企的壟斷地位依舊穩(wěn)固，德國(guó)種企的領(lǐng)導(dǎo)地位料將得以延續(xù)。

　　03日本種苗保護(hù)記

　　日本是農(nóng)業(yè)小國(guó)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值只占GDP的1％；日本同時(shí)也是種子大國(guó)，其種子不僅能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)使用，還出口世界60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。很多從國(guó)外進(jìn)口到日本的蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品，其實(shí)都是日本種子境外種植后返銷(xiāo)日本的。

　　日本最大的糧食品種是稻米。該國(guó)擁有560多個(gè)水稻品種，其中僅作主食用的就有274種，此外還有釀酒用、飼料用等多種品類(lèi)。

　　日本擁有不少世界級(jí)種子企業(yè)。比如，坂田育種公司和瀧井種苗公司的蔬菜花卉種子、種苗年銷(xiāo)售額均達(dá)到2億美元，分別位居世界第五位、第六位。從世界市場(chǎng)占有率看，坂田種子公司的西蘭花占65％、土耳其文金花占75％、三色堇占到30％。瀧井種苗公司的圓白菜占印尼市場(chǎng)70％，占泰國(guó)市場(chǎng)的50％至60％。該公司生產(chǎn)的觀賞用向日葵、葉牡丹占到世界市場(chǎng)70％至80％，主要銷(xiāo)往美國(guó)、墨西哥、巴西、中國(guó)、印度、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。

　　日本的農(nóng)產(chǎn)品、植物種子分為自有使用的普通品種和受到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的注冊(cè)品種兩個(gè)類(lèi)型。其中普通品種占多數(shù)，如84％的水稻種子、96％的蘋(píng)果種子、91％的葡萄種子、90％的馬鈴薯種子都屬于普通品種。普通品種主要指祖?zhèn)髌贩N、未注冊(cè)品種和已過(guò)保護(hù)期的注冊(cè)品種。

　　日本農(nóng)林水產(chǎn)省的登記目錄顯示，注冊(cè)品種主要包括大米、馬鈴薯、甘薯、大蔥、草莓等中的特色品種。根據(jù)1991年生效的植物新品種保護(hù)國(guó)際公約，新開(kāi)發(fā)注冊(cè)品種的產(chǎn)權(quán)保護(hù)期為20年，多年生植物的保護(hù)期為25年。

　　登記品種中，從2007年至今，日本新登記品種數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。目前，日本在產(chǎn)權(quán)保護(hù)期內(nèi)的品種一共有8331項(xiàng)，其中花草類(lèi)占63％，觀賞樹(shù)木類(lèi)占18％，蔬菜類(lèi)占6％。從知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有者分類(lèi)看，種苗公司占56％，個(gè)人占25％，都道府縣等地方政府占9％。此外，食品公司、農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)和大學(xué)均有受產(chǎn)權(quán)保護(hù)的品種。

　　日本的蘋(píng)果、葡萄、草莓等品種世界知名。上世紀(jì)90年代因其國(guó)內(nèi)法制不健全，一款葡萄品種轉(zhuǎn)售給了韓國(guó)企業(yè)，導(dǎo)致雙方競(jìng)爭(zhēng)激烈。受此影響，日本政府非常重視農(nóng)業(yè)種苗的保護(hù)與開(kāi)發(fā)。

　　2018年6月，日本提出促進(jìn)農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)改革及發(fā)展智能農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)附加值，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；為防止種苗流向海外，將加強(qiáng)對(duì)種苗流通系統(tǒng)的監(jiān)督管理。

　　近幾年連續(xù)發(fā)生了多起日本動(dòng)物植物種子走私至國(guó)外的事件。為此，去年12月，日本國(guó)會(huì)通過(guò)了《種苗法修正案》，計(jì)劃于今年4月實(shí)施。這一法律規(guī)定，種苗開(kāi)發(fā)者在注冊(cè)時(shí)可指定該種苗只許用于國(guó)內(nèi)甚至縣市市場(chǎng)，農(nóng)戶(hù)或企業(yè)使用注冊(cè)品種時(shí)需付費(fèi)并獲得使用許可。違反該項(xiàng)修正案的個(gè)人可判處10年以下監(jiān)禁或1000萬(wàn)日元以下罰金，法人則可處以3億日元以下罰金，并從民法角度要求其賠償開(kāi)發(fā)者損失。

　　不過(guò)，《種苗法修正案》也遭到了部分在野黨及農(nóng)民的反對(duì)。該法律規(guī)定，從2022年4月1日起，農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)的注冊(cè)種苗如在下一個(gè)種植季節(jié)進(jìn)行自家繁殖，也需獲得開(kāi)發(fā)者許可并適當(dāng)付費(fèi)。日本政府方面稱(chēng)，此舉的目的是為避免自行繁殖種苗流往國(guó)外。不過(guò)，這畢竟增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，本來(lái)就正在萎縮的日本農(nóng)業(yè)或?qū)⒁虼耸艿接绊憽?/p>

　　04種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是科技創(chuàng)新比拼

　　一粒種子改變一個(gè)世界，種業(yè)是農(nóng)業(yè)皇冠上的明珠。改革開(kāi)放之前，中國(guó)農(nóng)業(yè)用種主要依靠農(nóng)民自選、自留。自1979年以后，種子生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化，開(kāi)始以縣為單位統(tǒng)一供種。2000年，以“種子工程”啟動(dòng)為標(biāo)志，種業(yè)開(kāi)始真正成為產(chǎn)業(yè)?？梢哉f(shuō)，中國(guó)種業(yè)用20年時(shí)間走過(guò)了發(fā)達(dá)國(guó)家上百年的發(fā)展道路。

　　在21世紀(jì)最初10年，中國(guó)種業(yè)剛剛起步，恰逢跨國(guó)種業(yè)公司全球布局之時(shí)，種業(yè)發(fā)展遭遇巨大壓力。國(guó)外種子席卷而來(lái)，震撼了國(guó)內(nèi)種業(yè)市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，國(guó)外品種最主要的代表是美國(guó)杜邦先鋒公司的玉米品種先玉335和部分設(shè)施蔬菜品種。最高峰時(shí)，先玉335推廣面積達(dá)4000多萬(wàn)畝，國(guó)外種子占據(jù)了山東壽光設(shè)施蔬菜種子的半壁江山。

　　人們開(kāi)始反思：長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)育種專(zhuān)家數(shù)量世界第一，基礎(chǔ)研究全球領(lǐng)先，為何難以推出突破性品種？我國(guó)育種科研實(shí)力很強(qiáng)，為何沒(méi)能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)？

　　放眼全球，從2016年開(kāi)始，陶氏并購(gòu)杜邦，拜耳收購(gòu)孟山都，中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)，全球種業(yè)新一輪并購(gòu)已經(jīng)完成。這不僅是市場(chǎng)份額的聚集，更是種業(yè)與農(nóng)化領(lǐng)域的深度融合，是對(duì)生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能技術(shù)的集成。世界種業(yè)正迎來(lái)以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命，種業(yè)強(qiáng)國(guó)已進(jìn)入“常規(guī)育種＋生物技術(shù)＋信息技術(shù)＋人工智能”的育種4.0時(shí)代。

　　對(duì)比中外種業(yè)之后，人們發(fā)現(xiàn)，癥結(jié)在于種業(yè)創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“兩張皮”，商業(yè)化育種體系尚未完全建立。過(guò)去，科研單位悶頭搞育種、種子企業(yè)只負(fù)責(zé)推廣，除少數(shù)企業(yè)外，大多數(shù)育種單位是課題組式育種，組織化、規(guī)模化程度低，難出突破性品種。近年來(lái)，中國(guó)種業(yè)改革的“四梁八柱”已經(jīng)搭建起來(lái)，以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種成為共識(shí)，極大激發(fā)了種業(yè)發(fā)展活力。

　　如今，中國(guó)種企研發(fā)投入加大、兼并重組加快，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。目前，全球種業(yè)前10強(qiáng)中，中國(guó)種企占有兩席，分別為隆平高科、先正達(dá)中國(guó)。不過(guò)，到目前為止，我國(guó)企業(yè)與國(guó)際巨頭相比依然存在明顯差距，全國(guó)作物種業(yè)企業(yè)研發(fā)總投入不到德國(guó)拜耳一半，國(guó)內(nèi)育種資源、人才的大頭仍集中在科研院所。

　　因此，對(duì)中國(guó)種業(yè)來(lái)說(shuō)，“十四五”時(shí)期，要把科技自立自強(qiáng)擺上突出位置，在保護(hù)資源、自主創(chuàng)新、做強(qiáng)企業(yè)、建好基地上下功夫，打好種業(yè)翻身仗。